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宁德时代再添小伙伴 长远锂科冲刺科创板

作者: 来源:上海证券报 时间:2020-05-07

[摘要]宁德时代的小伙伴、央企五矿集团旗下的锂电巨头——长远锂科发起了向科创板的冲刺。5月6日,上交所披露了长远锂科科创板首次公开发行股票招股说明书(申报稿),中信证券、五矿证券为其联合保荐机构,本次拟募资不超过27.18亿元。

宁德时代的小伙伴、央企五矿集团旗下的锂电巨头——长远锂科发起了向科创板的冲刺。5月6日,上交所披露了长远锂科科创板首次公开发行股票招股说明书(申报稿),中信证券、五矿证券为其联合保荐机构,本次拟募资不超过27。18亿元。


招股说明书显示,长远锂科是国内最早从事三元正极材料相关研发、生产的企业之一,也是国内最早具备三元正极材料量产能力的企业之一。自2011年进入三元正极材料领域,长远锂科目前已经成功进入宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达等主流锂电池生产企业的供应商体系。根据GGII统计,2016年至2019年,长远锂科稳居国内三元正极材料出货量前两名,其中2016年、2018年位列国内三元正极材料出货量第一名。


2017年至2019年,长远锂科营业收入分别约为16.86亿元、26.39亿元、27.66亿元,归属于母公司所有者的净利分别约为1.79亿元、1.81亿元、2.06亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利分别约为8900万元、1.77亿元、1.89亿元。


长远锂科主要产品包括三元正极材料及前驱体、钴酸锂正极材料、球镍等。其中,2019年,三元正极材料贡献了长远锂科绝大部分营收,占比超过八成,主要用于锂电池的制造,下游主要应用于新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品等领域。


数据显示,2019年我国新能源汽车动力电池行业CR2、CR5集中度分别为69.08%、80.31%,下游市场呈逐步集中趋势。其中,2019年宁德时代在国内新能源汽车动力电池市场占有率高达51.80%。


受下游市场逐步集中的影响,2017年至2019年,长远锂科前五大客户销售金额占当期主营业务收入的比例分别为63.68%、72.41%和86.61%,其中对宁德时代及其下属企业销售金额占当期主营业务收入比例分别为25.03%、36.49%和58.43%。


本次“赶考”科创板,长远锂科拟募资不超过27。18亿元,其中,19。18亿元用于车用锂电池正极材料扩产一期项目,8亿元用于补充营运资金。


长远锂科的股东背景堪称豪华。披露显示,五矿集团通过五矿股份、长沙矿冶院、宁波创元合计间接持有长远锂科57。20%的股权,为实际控制人;同时,长远锂科不乏深圳安晏、尚颀颀旻、安鹏智慧、国调基金、华能融科、中信投资、三峡金石等实力股东。2019年末,长远锂科以增资扩股形式引入员工持股平台,进一步完善了股东结构。


长远锂科在申报稿中特别提及了新冠肺炎疫情的影响。长远锂科表示,疫情对公司短期的生产经营产生了较大的影响,1月至2月,公司复工进度10%左右,3月复工进度达到50%左右。公司预计,上半年营业收入、净利润等将出现大幅下滑,下滑幅度可能超过50%甚至出现亏损的情形。目前,随着疫情防控形势的持续好转,公司及上下游供应商、客户已经陆续复工复产。

 

 

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