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电池这场仗 中国打败美国?

作者: 马晓蕾 来源:汽车商业评论 时间:2020-09-18

[摘要]到2025年,中国电池设备的最大产能将达到每年1.1太瓦时(TWh),几乎是世界其他国家的两倍。对美国和其他国家来说,由中国主导的电池供应链已经给他们带来了国家安全层面的隐忧,担心中国会将电池出口作为一种政治武器。

到2025年,中国电池设备的最大产能将达到每年1.1太瓦时(TWh),几乎是世界其他国家的两倍。对美国和其他国家来说,由中国主导的电池供应链已经给他们带来了国家安全层面的隐忧,担心中国会将电池出口作为一种政治武器。


自汽车工业诞生以来,美国和德国的汽车制造商占据了世界汽车业的主导地位,长达一个世纪。他们创造了内燃机,并不断进行更新换代。而工业化进程较晚的日本和中国,则扮演了“跟随者”的角色。不过,三十年河东、三十年河西,如今,以中国和韩国为首的亚洲国家引领了这个区域的纯电时代,他们在开发低成本、高科技方面处于优势地位。


美国汽车工业的长期生存能力面临不确定性


明年夏天,会有成千上万的蓄电池在纽约州恩迪科特的锂离子电池工厂下线。该工厂由iM3NY(Imperium3 New York LLC)运营,这将是美国2021年开设的唯一一家新的千兆工厂,目标客户覆盖了国防、交通和其他行业。


iM3NY由C4V(总部位于纽约的电池供应商)、Primet Precision Materials(总部位于纽约的锂离子电池原料供应商)、C&D Assembly(总部位于纽约的电子制造服务商)、澳大利亚Magnis能源技术有限公司和BEI(波士顿能源和创新有限公司)五家公司联营,除了恩迪科特超级工厂项目外,目前还在同时推进澳大利亚的Townsville电池厂(15GWh)和德国北莱茵·威斯特法伦州电池厂(30GWh)项目。



恩迪科特工厂初期能达到的电池年产能约为1千兆瓦时(GWh),按照目前电池包的平均尺寸,足以为大约19000辆电动汽车供电。然而,该公司的产能只是全球竞争对手产量的一小部分。据彭博社NEF估计,中国和欧洲明年将分别增加约40倍和19倍的产能。


尽管新工厂代表着能源的高效率、技术的进步和制造业的未来,但是其预期产量也反映出了美国在电池竞赛中又落后了几名。


彭博社NEF预测,到2030年,全球电池市场的年产值将从现在的约280亿美元上升到约1160亿美元,这其中包括为电动汽车和电子产品供电,以及在电网中存储可再生能源。而美国能占到的份额可能很小。“我傻眼了,”恩迪科特工厂的老板之一澳大利亚Magnis能源技术有限公司的执行董事长弗兰克·普里亚斯(Frank Poullas)说。“欧洲和亚洲有这么多操作,然后在美国几乎没有。”


专家表示,如果不断增长的电池需求只能由外国公司来满足,美国的工业将受到影响,如果电池生产集中在海外,美国本来就已经严重缩水的汽车行业工作岗位的流失将更大。“美国实际上可能会失去很多经济机会,而欧洲和亚洲则开始掌握主动权,”Azimuth资本管理公司的运营合伙人大卫·迪克(David Deak)说,该公司主要在低碳能源领域进行投资。


到2025年,中国电池设备的最大产能将达到每年1。1太瓦时(TWh),几乎是世界其他国家的两倍。对美国和其他国家来说,由中国主导的电池供应链已经给他们带来了国家安全层面的隐忧,担心中国会将电池出口作为一种政治武器。


充电网络运营商EVgo Services的首席执行官凯西(Cathy Zoi)表示,白宫迄今为止在这一领域的反应是迟钝的,这与美国在2008-2009年金融危机后的反应能力完全不同。作为奥巴马时期的美国能源部助理部长,凯西是负责调拨公共资金,用于建设美国混合动力汽车动力电池工厂的官员之一。她说,再次刺激该行业将有助于美国汽车行业的发展。这是一个巨大的机会。


欧洲领导人就看得很明白


德国总理默克尔和其他欧洲领导人在这一点上就看得很明白。从明年开始,欧洲大陆的制造能力将领先于美国。欧盟将花费5000亿欧元(约4万亿人民币)用于推动绿色技术,约占其七年预算的三分之一,其中可能包括电池领域的投资。


目前尚不清楚的是,欧洲电池生产是主要来自亚洲成熟巨头厂商的欧洲工厂,还是来自欧洲本土企业。


瑞典锂离子电池厂商Northvolt AB(诺斯沃特)公司首席执行官彼得·卡尔松(Peter Carlsson)表示:“电池占电动汽车成本的40%,所以,以上两种情况所产生的结果会是千差万别。”Northvolt AB公司正在瑞典北部建设一个电池工厂,并计划与德国大众汽车公司合作建立第二家。


该公司由两位前特斯拉公司高管创立,很可能会受益于欧洲的绿色激励政策。它在7月份通过举债方式筹集了16亿美元的资金,而在8月份从德国政府获得了5.25亿美元的贷款担保。


卡尔松说,欧洲大陆的汽车制造商也纷纷在建设电动装配线,大家都希望电池供应商就在身边,以防止供应链中断。从政治角度来看,也是为了保住未来的工作岗位。


这一系列操作主要是针对几家亚洲电池供应商开始在海外建厂的行为,其中包括中国宁德时代(CATL),该公司正在德国建设第一家海外工厂。


宁德时代董事长曾毓群说,CATL正着眼于在美国扩张,但当地不发达的供应商网络是一大拦路虎,但这并没有阻止其韩国竞争对手的脚步。LG化学正在俄亥俄州增加产能,SK Innovation也正在匈牙利建厂,预计2022年初在佐治亚州的工厂将投入生产。


根据行业顾问Benchmark Mineral Intelligence(英国基准矿业情报)的数据,中国的掌控力几乎延伸到了电池内的每一个组件,将锂、钴和其他原材料转化为电池原料的整个化学提炼过程中,中国掌控了80%左右。


有人悲观,有人乐观


“其他国家,特别是中国,正在巩固对矿物供应链的控制力,这些矿物已经成为了构成现代社会的基础。”美国阿拉斯加共和党参议员丽莎·穆尔科斯基(Lisa Murkowski)说,他同时也是能源和自然资源委员会的主席。“放弃这种控制权,我们就会失去就业和增长的机会。随着先进电池和电动汽车等新兴产业的发展,这种情况只会更加严重。”


为了更好地应对中国在电池领域的极速壮大,一些企业联盟不断地被催生出来。包括通用汽车公司和PSA集团在内的汽车制造商已经与韩国和欧洲的电池供应商建立了生产电池的合资企业。不过,大众汽车公司、戴姆勒股份公司等品牌也在直接投资中国的制造商,以保障未来的供应。


在美国,一定程度的谨慎是可以理解的。电动车的应用速度较慢,在过去四年中,除了两个季度外,欧洲电动车的销量都大大超过了美国。随着疫情使全球汽车销量放缓,预计电池销量将在30年内出现首次下滑。其他地方的激励政策都在支持电动车的推广。尽管民主党总统候选人乔·拜登(Joe Biden)表示,如果他当选,该行业可能会得到推动,但到目前为止,美国政府并没有采取任何相应的举措。


一些人乐观地认为,美国最终会迎头赶上。Azimuth的迪克表示,政府采取一些激励措施,促进电池电极等零部件的本地生产,会从侧面刺激从矿山采矿到复杂制造业的各项投资。而电动车产量的增长最终也会需要同区域供应链。


“如今在中国发生的事情,同样会发生在美国。”迪克说,“只是需要更长的时间,发生的速度会更慢一些。”



 

 

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