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千亿资金争抢宁德时代再融资!高瓴资本认购100亿元……

作者: 来源:上海证券报 时间:2020-07-18

[摘要]7月17日晚上,宁德时代披露了再融资的发行结果,获配100亿元的高瓴资本成为最大赢家,刚刚与宁德时代签订合作协议的本田如愿获配37亿元,UBS、摩根等众大佬则瓜分剩余约60亿元。

锂电龙头宁德时代的再融资争夺有多疯狂?


7月17日晚上,宁德时代披露了再融资的发行结果,获配100亿元的高瓴资本成为最大赢家,刚刚与宁德时代签订合作协议的本田如愿获配37亿元,UBS、摩根等众大佬则瓜分剩余约60亿元。


宁德时代的中小投资者要高兴得笑起来了,一是引入了高瓴资本等实力战略股东,二是这些杀出重围的机构给出了相当不错的价格。


宁德时代本次非公开发行价格为 161.00 元/股,相当于申购报价日(2020 年 7 月 6 日) 前 20 个交易日均价 163.81 元/股的 98.28%,相当于发行底价 129.67 元/股的 124.16%。


这个价格是众多机构抢出来的。


据披露,本次发行,共有38家投资者参与申购。外资方面包括大名鼎鼎的UBS AG(瑞士联合银行集团)、JP摩根、美林银行旗下的美林国际(Merrill Lynch International)、以个人名义申购的资本大佬葛卫东、以及国内一众顶级基金公司。


然而最终的幸运儿只有9位。



据统计,38家机构合计认购的金额高达1091亿元,其中最高申购价格为167.61元,申购者是UBS AG。多家外资机构给出了超过160元的高价,并最终获得了配售,如摩根就有两笔申报单在160元以上。


为了确保拿到份额,高瓴资本进行了三次报价,每次认购额都是100亿元,最高报价是161.98元。


本次发行完成后,斥资100亿元认购的高瓴资本成为宁德时代股东榜第九位,持股比例为2.27%。


从申报结果来看,本田可以说是相当幸运,161。50元的报价仅比最终发行价格高了0。50元。


根据宁德时代此前披露的公告,本田和宁德时代先行签署合作协议,本田拟认购宁德时代1%的股份,双方拟围绕动力电池的研究开发、供应、回收再利用等领域深化合作。



宁德时代本次发行为何如此火爆?


在券商人士看来,除了公司本身价值受到投资者肯定外,选择竞价发行也是一大原因。根据相关规定,竞价发行的锁定期仅有6个月,这给认购方带来灵活的操作空间。


截至17日收盘时,宁德时代股票价格为195.70元,并曾在7月13日触及到每股224.29元的年内最高价。



从基本面来看,宁德时代无疑是动力电池中的王者,公司已经连续3年位居全球首位,国内市占率超过50%,并成功进入大众、宝马等高端供应链。2019年,宁德时代动力电池累计出货32.5GWh,占全球市场的27.87%。


宁德时代的再融资,除了吸引众多财务投资者外,多家产业资本也兴趣浓厚。


除了拿到份额的本田外,上汽集团旗下的资管公司上汽颀臻(上海)资产管理有限公司也参与了此次认购,合计认购金额逼近100亿元,不过最高报价仅为每股156元,遗憾未能获得配售。


资本市场的大腕葛卫东也参与了认购,但159.23元每股的报价,最终差了那么几毛钱。


另外,认购者中还有一人名叫黄晓明,认购金额为6亿元,不管他是否是那位大明星,都未能获得特殊对待。



 

 

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