专题

动力电池洗牌速度放缓 外资入华横生变数

作者: 文/行行 来源:《动力电池》杂志4月刊 时间:2020-05-08

[摘要]新能源车补贴延长,对于国内动力电池企业和外资电池企业来说是两个极端,用几家欢乐几家愁来形容并不为过。对外资企业来说,不确定因素的增多,终究会影响到投资方面的信心;而对国内龙头企业来说,补贴延长将极大地提振大家的信心,实现快速成长。


时光倒流回五年前,在全球范围内的动力电池市场,日韩企业占据着绝对优势。彼时日韩电池企业已开始积极布局中国市场,并凭借高质低价的手段,攻城略地不亦乐乎。国内诸多动力电池企业虽颇多怨言,甚至私下里谴责日韩电池企业在中国的“倾销”方式,但奈何与对手实力悬殊太大,只能甘拜下风。


山人自有妙计,中国政府及时出台《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录,明确规定没有进入目录的电池企业无法拿到政府补贴。而在后续公布的57家企业白名单中,日韩企业被悉数排除在外,日韩企业开始纷纷退出中国市场。而这个举措,有效地保护了国内动力电池行业,最终形成中日韩三强格局。


补贴政策伴随新能源车十年成长


随着新能源车补贴退出的时间节点日益临近,日韩电池企业又再度盯上了中国市场。包括松下、三星SDI、LG化学等在国内积极布局,为抢占后补贴市场做准备。而中国政府为加速国内动力电池行业技术升级,希望引进动力电池领域的“鲶鱼”,不断放开对外资投资动力电池的限制,给外资入华提供便利。


然而谁也没有料到,就在外资电池企业不断取得阶段性成果,前景趋好之时,突如其来的新冠肺炎疫情打乱了国内新能源车的发展节奏,导致补贴政策转向。近日国内新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长两年的消息坐实,不仅利好新能源车,同时也利好国内动力电池企业,唯独难住了日韩电池企业。


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积极布局 阶段性成果显著


按照此前新能源车的补贴规划路线,今年将是补贴正式退出之年。而外资企业瞄准国内后补贴市场,早在去年年初就开始在国内展开积极布局。2019年2月,AESC动力及储能高安全软包装智能电池项目在江阴举行开工仪式,项目总投资达220亿元,项目建成后达成年产20GWh三元动力电池和电极材料产能。


同年6 月,陕西省发革委在其官网发布了“关于三星环新(西安)动力电池有限公司扩建 120Ah 锂离子动力电池生产线项目节能报告的审查意见”的信息。信息显示,该项目由三星环新建设,将建设两条分别为120Ah和37Ah的锂离子动力电池生产线,新增锂离子电池生产线设备共 221 台,总投资 5 亿元。


三星SDI展示电池新技术


而LG化学牵手吉利成立合资公司,计划在2021年底前建设10GWh动力电池工厂。此外LG化学还宣布在2020年前再投资72亿元在南京新港开发区建设1家动力电池厂;而SKI则宣布决定投资数亿元在江苏常州新设立1家动力电池厂。去年年底,SKI位于常州市的面向电动车的动力电池新工厂已建成投产。


除了在投资建厂方面频频出现的大手笔,在其他方面外资电池企业也是进展神速。去年八月份,工信部发布《免征车辆购置税新能源汽车车型目录》,特斯拉全系车型入围,省去了车辆购置税方面的花费;十月又入围《道路机动车辆生产企业及产品公告》,这意味着国产版特斯拉Model 3将获得国家补贴。


特斯拉获得补贴本无稀奇,但值得关注的是,该款车型搭载的是外资动力电池。根据相关信息显示,此次入围的国产特斯拉Model 3的型号名为TSL7000,同时应用松下和LG化学的动力电池,两种动力电池版本车型的NEDC续航里程分别为445km和455km,电池系统能量密度分别达到145Wh/kg和153Wh/kg。


受益于特斯拉Model 3产能的迅速爬升,松下以及LG化学的在全球动力电池出货量的排名也在急速攀升。研究机构统计,2019年松下和LG化学分别以28.1GWh和12.3GWh占据着二三名的位置。而在今年2月份国内装机排行中,松下跃升至第二,打破长久以来固定前三格局;LG化学首次入榜,位列第四。


去年全球动力电池出货排名


马斯克曾公开表示,上海工厂规划的初期产能15万辆/年,远期产能约30万辆/年。而在今年1月,上海工厂仅生产了2625辆Model 3。经历了疫情的洗礼后,特斯拉于2月10日开始复产。有消息传出,特斯拉周产量已达到3000辆,有望达成30万辆目标。而这对于松下及LG化学来说,无疑是好消息。


近日又有消息传出,受疫情影响,特斯拉暂时关停其位于弗里蒙特的整车组装厂,上海工厂成为特斯拉为数不多的能制造整车的工厂。有分析指出,特斯拉可能会扩大上海超级工厂的产能。在上海市发改委公布的2020年上海市重大建设项目清单中,特斯拉超级工厂二期在列,准备今年年底或明年开始动工。


从今年的整体情况来看,国内动力电池行业的格局已悄然发生变化。而特斯拉在国内的正式投产,加速了这个变化过程。种种迹象表明,外资电池企业已经打响抢占国内动力电池市场份额的攻坚战。接下来,三星SDI、SKI也将加快其进军中国电池市场步伐,从而对中国本土电池企业产生巨大的冲击和挑战。


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洗牌速度放缓 外资入华横生变数


此前补贴占据汽车价格的比例较高,虽然松下、LG化学等外资企业的同等级电池供应成本有优势,但是外资电池仅搭载于极少部分对于价格敏感度较低的高端车型当中,松下与韩系三大电池企业在国内动力电池市占率之和甚至难以超过10%。即使是实现本土化生产的三星SDI和LG化学,产品也大多出口。


如果补贴正式退出,再加上本土化的生产,外资电池企业将与国内动力电池企业站在相同的起跑线上竞争,成本优势将会迅速放大,对国内动力电池企业带来巨大冲击。毕竟在国内动力电池市场,除宁德时代、比亚迪等行业巨头外,包括不少二三梯队的电池企业实力依然较弱,必将加速动力电池行业洗牌。


补贴退坡加速动力电池行业洗牌


但是此番补贴政策延长两年,又给国内动力电池企业赢得了宝贵的缓冲时间。有业内人士认为,补贴政策延期将对动力电池的竞争格局产生深远的影响。目前动力电池市场寡头效应凸显,两年的延长期给了其他正处于成长阶段的电池企业更多的希望,有望出现全新的电池企业面孔,从而改变现有竞争格局。


而对于三星SDI、LG化学、SKI和松下等外资企业而言,想要获得与国内电池企业相同的待遇又得等到两年以后。在这两年中,能不能大规模在中国获得整车厂订单,尤其是自主品牌车企的订单又充满了未知数,加大了其在华大规模投资的政策风险,而这也将直接影响到外资企业在华投资动力电池的信心。


有韩系电池企业负责人提到,“当前我们难以预测补贴退坡对于我们的影响多大,其中最主要的原因是在于仍无法确定在特斯拉以后,搭载外资电池车型是否能够获得补贴。如果不能获得补贴,我们在中国的业务将受到不小冲击。除此之外,竞争对手技术水平的发展速度,也将决定着我们在华布局的成败。”


上述担忧不无道理,原本同等水平的电池,外资动力电池企业的单位成本会比本土企业大概低10%~15%。长久以来,中国电池企业主要依靠政府补贴来争夺市场,如今随着大家规模化效应、系统化工艺等不断突破,成本差距正在不断缩小。业内人士预测,两年后即使没有补贴,也有望与外资企业成本拉平。


技术方面,比亚迪于近日公布了搭载“刀片电池”磷酸铁锂电池组的汉EV车型。据比亚迪方面公布的数据,汉EV车型搭载的磷酸铁锂电池能量密度为140Wh/Kg,在跨过补贴及格线的同时,已接近主流三元锂电池,而成本仅为0.7~0.8元/Wh;此外包括宁德时代在内的多家电池企业,也在进行CTP电池研发。


比亚迪发布刀片电池

蜂巢能源发布CTP电池


产能方面,补贴延后两年,政策红利也有助于国内新能源汽车市场恢复,叠加融资环境不断放宽,优质锂电池厂商预计扩产提速,以培养中长期全球竞争力。如今年初,宁德时代发布非公开发行股票预案,拟募集资金总额高达200亿元,用于湖西、江苏、四川等地动力电池项目的扩建,以巩固其龙头地位。


所以新能源车补贴延长,对于国内动力电池企业和外资电池企业来说是两个极端,用几家欢乐几家愁来形容并不为过。对外资企业来说,不确定因素的增多,终究会影响到投资方面的信心,需要从更长远的角度来判断及观察投资;而对国内龙头企业来说,补贴将延长极大地提振扩张的信心,实现快速成长。


由此可见,如果不能成功进入补贴目录,日韩动力电池未来两年内市场将继续集中在出口或是在部分价格敏感度较低的豪华、高端车型。业内人士表示,两年时间虽然不长,但对于国内外企业来说,足以在中国市场拉开很大距离。所以说,补贴金额看似不多,但对于国内外电池企业来讲,却显得非常关键。

 

 

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