专题

上半年乘用车电池需求1750万度 同比下降42%

作者: 崔东树 来源:崔东树微号 时间:2020-07-28

[摘要]2020年1-6月的乘用车电池需求1750万度,同比下降42%,表现偏弱。2020年6月的三元电池占比达到86%,磷酸铁锂恢复至14%。

根据崔东树个人测算,2020年6月新能源汽车产量9。1万台,同比下降29%;电池装机总电量约470万度,同比下降30%。2020年1-6月的乘用车电池需求1750万度,同比下降42%,表现偏弱。2020年6月的三元电池占比达到86%,磷酸铁锂恢复至14%。


从电池配套特征看,市场竞争格局剧烈变化,LG、宁德时代、比亚迪的总体优势地位明显。二线企业的表现巨变,中航锂电、合肥国轩、亿纬锂能、塔菲尔、孚能科技等随着配套企业的变化而份额波动。


一、新能源电池总体需求特征


总体电池需求特征


1.总体电池需求特征


2019年上半年新能源车补贴政策延续18年的政策,因此2019年上半年的新能源车和电池需求呈现旺盛的状态。


2020年的政策在4月23日发布,总体补贴处于低位,因此4-6月的需求仍较低迷,导致目前的上半年总体表现偏弱。


2.2020年新能源车和电池需求


2020年新能源车和电池需求


根据崔东树个人测算,按照汽车生产合格证数据:2020年6月新能源汽车产量9。1万台,同比下降29%;电池装机总电量约470万度,同比下降30%,


2019年上半年是延续2018年的政策的惯性增长,因此今年6月的环比增长22%的特征使新能源汽车电池需求暂时低迷。


3.历年新能源车产量数据


历年新能源车产量数据


2020年的新能源车产品增速低,尤其是6月的整车的增速偏低,这也是体现了高基数压力。


4.电池需求结构特征明显


电池需求结构特征明显


2020年6月的电池需求470万度,大幅低于2019年6月的电池670万度需求,也稍低于2018年的6月产销。考虑补贴退坡前后的干扰因素,因此2020年6月的电池需求还稍差。


5.各类车型电池需求结构特征明显


各类车型电池需求结构特征明显


6月的乘用车电池需求325万度,同比下降34%,表现偏弱。去年6月乘用车的电池需求较好,今年的下滑正常,需求偏弱。


客车的电池需求


6月客车的电池需求较低,达到97万度电,同比下降15%。


专用车用电需求


20年初专用车用电需求增长较猛,随后下滑较大。6月的专用车电池需求48万度,较去年同期的62万度大幅下降近23%。


二、新能源汽车产品电池需求特征


1.整车产品电池需求特征-按电池数量角度


新能源汽车产品电池需求特征


以上数据为电池电量的数据,2017年的全年的电量是3600万度,18年是5666万度。19年是6218万度,19年数量提升较高。


2019年的三元电池占比达到66%,较18年上升12个百分点。今年1-4月三元锂占比提升趋势明显。20年6月的三元电池占比达到64%,磷酸铁锂大涨。锰酸锂的需求逐步减弱。钛酸锂基本没有市场。


2。三元锂电池结构需求


三元锂电池结构需求


三元锂电池近几年持续爆发式增长,每年的平均增长速度在100%左右,2019年三元锂电池需求量达到4109万度。


其中上半年增长较强,下半年表现相对偏弱。2020年走势虽弱于2019年,但相对好于2018年较多。


3.磷酸铁锂电池需求


磷酸铁锂电池需求


2019年磷酸铁锂电池,需求相对比较平稳整体需求量达到2008万度。相对于2018年同期降低9%。


2020年在6月份的电池需求仍较低。


磷酸铁锂电池


磷酸铁锂电池需求逐步增长,近几个月内微型车靠磷酸铁锂翻身的机会很大。


三、近几年的各类车电池需求特征


1、电动车电池需求特征


电动车电池需求特征


乘用车的三元锂电的需求暂时回落,6月达到86%。但6月的磷酸铁锂需求明显回升,达到14%。


2020年的客车产品的磷酸铁锂占比98%,仍是相对保守。


专用车的三元锂占比15%,降成本的推动下,专用车的三元的趋势相对是稳定的状态。


四、电池企业表现分析


1.主力电池厂家表现优秀


主力电池厂家表现优秀


由于目前电池企业扩张过快,很多电池企业,在很多地方设立了不同的公司,电池企业数量大幅增长。我们为了便于分析,把各地公司都汇总成为总体公司。


由于前两位的装机增长,3~5位的电池企业份额相对下降,比亚迪仍是超强优势的电池企业。


目前可能主要是松下和LG的电池进入较强,其他的中间企业下降幅度目前不大。


2.主力电池品种的厂家表现


主力电池品种的厂家表现


电池的技术线路很重要,如果技术方向正确,其发展的势头就很顺利,政策也会使其受益。本松下、韩国LG化学、三星SDI等多采用三元锂电池的技术路线,比如新能源巨头特斯拉就采用了松下的镍钴铝酸锂三元锂电池,就是所谓的NCA,在Model S和Model X上采用的是松下18650电池组,而最新的MODEL 3采用了更大容量的21700圆柱体电池组。


各类车型的电池线路的企业差异较大。三元和磷酸铁锂的线路各有强势厂家。比亚迪的三元电池的占比在三年内上升,19年达到32%的月度峰值,也是很好的。


磷酸铁锂的电池仍是宁德时代最强,20年达到60%。磷酸铁锂的主力厂家优势相对明显,近期国轩等表现优秀,主要技术相对成熟,产品竞争相对稳定。


3.主力电池厂家产品结构


主力电池厂家产品结构


宁德时代的三元里的产量占比在快速提升中。尤其是宁德时代为代表2020年的三元锂占比自身总量达到85%,2020年6月达到自身77%比例。?


比亚迪的磷酸铁锂产量在19年至今装车达到4%,体现了大巴的需求不强。比亚迪的乘用车的新能源车表现还是很强的。近期的比亚迪乘用车表现较好。


中航锂电的三元电池较强。


合肥国轩和亿纬锂能的客车的磷酸铁锂需求走强,主要是乘用车的调整效应。


4.主力整车厂家表现


主力整车厂家表现


整车企业的配套表现较好,主要是LG的产品较强。而且近期中航锂电的表现很好,为广汽新能源促进很大。


5.主力电池厂家表现


主力电池厂家表现


近期表现较强的是比亚迪,近期为长安的配套打开局面。


国轩的配套主要是北汽新能源和奇瑞汽车等。


中航锂电的配套是广汽乘用车和长安汽车。沃尔沃用的浙江恒远的电池也不错。


 

 

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